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崗位描述： 1. 按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)個(gè)人考核指標(biāo)和各類目標(biāo)的達(dá)成，通過對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供理財(cái)、保險(xiǎn)等全方位金融服務(wù)； 2. 負(fù)責(zé)管戶客戶的維護(hù)與營銷，按照總部標(biāo)準(zhǔn)化工作流程開展業(yè)務(wù)； 3. 熟悉各種金融產(chǎn)品，為個(gè)人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售前售后跟蹤與服務(wù)； 4、負(fù)責(zé)理財(cái)高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護(hù)，拓展第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，尋找高凈值客戶合格投資者； 5、通過多種營銷模式、渠道、市場活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶。 崗位要求： 1、40周歲以下，大專及以上學(xué)歷，2年財(cái)富相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，特別優(yōu)秀者可放寬條件； 2、具有客戶服務(wù)或營銷經(jīng)驗(yàn)，有財(cái)富管理產(chǎn)品或資本市場運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)者尤佳； 3、具有積極的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)營銷意愿，取得基金從業(yè)資格證書（若入職時(shí)未獲得需保證試用期結(jié)束前取得）或者持有AFP、CFP、CFA證書的工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 4、無不良從業(yè)記錄，具備良好的金融合規(guī)意識(shí)。 5、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行端正、正直誠信、溝通流暢、服務(wù)熱忱。